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2011年一季度醫(yī)藥對外貿(mào)易形勢分析
- 分類:公司新聞
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- 發(fā)布時間:2020-05-13 11:17
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【概要描述】今年一季度,世界經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇,全球醫(yī)藥貿(mào)易升溫,國內(nèi)醫(yī)藥市場快速發(fā)展,中高端醫(yī)藥產(chǎn)品進口需求大幅增長,我國醫(yī)藥貿(mào)易實現(xiàn)了階段性快速增長
2011年一季度醫(yī)藥對外貿(mào)易形勢分析
【概要描述】今年一季度,世界經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇,全球醫(yī)藥貿(mào)易升溫,國內(nèi)醫(yī)藥市場快速發(fā)展,中高端醫(yī)藥產(chǎn)品進口需求大幅增長,我國醫(yī)藥貿(mào)易實現(xiàn)了階段性快速增長
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今年一季度,世界經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇,全球醫(yī)藥貿(mào)易升溫,國內(nèi)醫(yī)藥市場快速發(fā)展,中高端醫(yī)藥產(chǎn)品進口需求大幅增長,我國醫(yī)藥貿(mào)易實現(xiàn)了階段性快速增長,醫(yī)藥外貿(mào)進出口額達到162.24億美元,同比增長41.07%,其中,出口101.19億美元,同比增長38.13%,進口61.05億美元,同比增長46.23%,進出口增幅均好于預(yù)期。
目前,我國中低端醫(yī)藥產(chǎn)品競爭優(yōu)勢仍較為明顯,并在全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的過程中進一步強化,此外,我國醫(yī)藥市場開拓成效顯著,對新興醫(yī)藥市場出口發(fā)展迅猛,促使我國原有優(yōu)勢醫(yī)藥產(chǎn)品出口市場空間進一步擴大。
一.原料藥產(chǎn)品迎來新的增長階段,發(fā)達國家市場增速平穩(wěn),新興醫(yī)藥市場發(fā)展迅猛
全球仿制藥市場需求的擴大與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,為中國原料藥進一步拓展國際市場提供了機會和空間,一季度,我國原料藥出口53.63億美元,同比增長31.31%,實現(xiàn)了自金融危機以來原料藥出口的最大季度同比增幅。市場方面,對歐盟、美國、日本等發(fā)達市場出口穩(wěn)中有升,分別出口14.14億美元、6.83億美元、3.11億美元,增速分別為26.31%、12.82%和3.23%,對上述三個市場總體增幅19.13%。對印度、東盟、巴西等主要新興醫(yī)藥市場分別出口7.78、5.03、1.58億美元,同比分別增長39.15%、45.64%、55.82%,上述三個地區(qū)合計占出口比重從24.69%提升至26.9%,新興醫(yī)藥市場貿(mào)易區(qū)域?qū)υ纤幊隹诶瓌釉絹碓矫黠@,成為最具發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域市場。同時,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,一季度原料藥整體出口額的增長主要依靠出口數(shù)量拉動,出口數(shù)量增幅達到39.53%,出口價格下降5.89%,進一步說明國內(nèi)激烈的市場競爭格局沒有改觀,壓價出口現(xiàn)象突出。主要品種方面,傳統(tǒng)大宗商品出口增長乏力,肝素鈉、維生素C、維生素E、青霉素工業(yè)鹽等10個重點產(chǎn)品出口量增幅為7.23%,而出口價格下降16.51%,出口額下降10.48%,基本都存在較嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭局面。另一方面,部分原料藥如大環(huán)內(nèi)酯類抗生素、激素類、氯霉素類、四環(huán)素類原料藥出口明顯好轉(zhuǎn),出口價格有所上漲,平均價格分別上漲30.39%、19.84%、31.24%、40.05%,出口額分別增長100.35%、23.69%、60.72%、37.1%。
二.高端醫(yī)藥產(chǎn)品出口分化,制劑出口增幅下降,診療設(shè)備出口形勢樂觀
一季度,以西藥制劑和診療設(shè)備為代表的高端醫(yī)藥產(chǎn)品出口出現(xiàn)分化。在阿斯利康制藥有限公司強勁出口的帶動下,一季度西藥制劑出口增長23.71%。出口增幅較去年同期有所下降。三資企業(yè)中的阿斯利康制藥有限公司利用我國原料藥產(chǎn)業(yè)力量雄厚,將制劑生產(chǎn)向中國轉(zhuǎn)移,一季度新增制劑出口7350萬美元,其中絕大部分出口至澳大利亞,迅速躍居西藥制劑出口第一位,成為一季度制劑出口增長的主要推動力,如果不計阿斯利康新增出口因素,一季度制劑出口只微增2%,較去年同期下滑了近1/3。國有、民營企業(yè)制劑出口仍偏重于亞洲、非洲和南美洲市場,欠發(fā)達市場占到出口比重的80%。高端市場由于進入門檻高,企業(yè)新藥研發(fā)實力較弱,自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品少,仿制藥創(chuàng)新能力也存在不足,低端產(chǎn)品多,難以有效打開歐美主流市場,未來發(fā)展仍帶有很大的不確定性。
診療設(shè)備出口增長表現(xiàn)強勁,一季度出口14.23億美元,同比增長52.82%,占醫(yī)療器械類出口比重的44.07%。出口增長表現(xiàn)在兩個方面,一是高端診療設(shè)備比重上升,核磁共振成像裝置、X射線斷層檢查儀、彩色超聲波診斷儀等產(chǎn)品出口市場范圍擴大,帶動高端產(chǎn)品出口量增長,從而拉動診療設(shè)備整體平均出口價格上漲了54.90%;二是主要出口市場全面增長,新興市場發(fā)展尤為迅猛,其中,對歐盟、美國、日本市場出口分別增長48.25%、28.82%、49.38%,對東盟、中東、非洲、印度、俄羅斯等市場增幅分別達到68.21%、97.03%、92.43%、104.11%、140.93%,全球市場對中國診療設(shè)備認(rèn)可度正逐步提高;此外,診療設(shè)備出口原有的三資產(chǎn)品主導(dǎo)地位有所下降,國有民營企業(yè)比重顯著上升,一季度,三資企業(yè)所占診療設(shè)備出口比重從同期的73.66%下降至63.93%,國有民營企業(yè)比重上升了近10個百分點,達到35.98%,尤其是民營企業(yè)出口增幅達到134.94%,但集中度低、出口規(guī)模小仍是目前國有、民營企業(yè)面臨的主要問題。
三.傳統(tǒng)醫(yī)用敷料、一次性耗材受原材料價格上升影響,出口價格大幅上漲
一季度,我國傳統(tǒng)醫(yī)用敷料、一次性耗材出口額大幅增長,增幅分別為103.58%、45.25%,而出口量沒有發(fā)生明顯變化。醫(yī)用敷料出口大幅增長的最主要因素是受棉價高位運行影響,出口價格大幅上升,其中,藥棉、紗布、繃帶價格上漲39.12%,棉制手術(shù)用巾價格上漲46.71%,漂白和未漂白全棉醫(yī)用紗布價格分別上漲68.4%、136.77%。結(jié)合全球海關(guān)數(shù)據(jù)(GTI)分析,今年前兩個月,我國棉制醫(yī)用敷料產(chǎn)品價格大幅增長沒有對全球市場需求造成明顯影響,中國醫(yī)用敷料類產(chǎn)品在歐盟、北美市場量價齊升,繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長,市場份額也分別上升7和11個百分點,達到58.11%和56.44%,仍占據(jù)絕對的市場份額,競爭優(yōu)勢極為明顯。但值得注意的是,東盟、印度、墨西哥等國正逐步進入歐美醫(yī)用敷料市場,尤其對歐盟市場增長較快,泰國、印度的增速分別達到了176.08%和60.95%,雖市場份額尚不到5%,但競爭態(tài)勢已逐步顯露。同時,原歐盟部分國家如英國、法國、荷蘭已逐步退出醫(yī)用敷料市場。
一次性耗材對全球主要市場普遍有較大幅度增長,亞洲、歐盟、北美、非洲市場分別增長48.50%、29.20%、59.13%、33.42%,平均出口價格上漲23.85%。
四.國內(nèi)醫(yī)藥市場快速發(fā)展,高端產(chǎn)品比重繼續(xù)提高
一季度,我國藥品進口市場繼續(xù)保持大幅增長,進口金額61.05億美元,同比增幅達到46.23%,醫(yī)藥進口呈現(xiàn)以下特點:一是來源國集中度繼續(xù)提高,從歐盟、美國、日本等發(fā)達國家的藥品進口達到總藥品進口比重的75%,合計增幅為50.78%;二是來自于印度、巴西等醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展較快的國家進口穩(wěn)步增長,增幅分別為35.45%和163.81%,西藥原料和西成藥是進口的主要品種;三是高端醫(yī)藥產(chǎn)品比重上升,具體表現(xiàn)為西成藥進口價格上漲、比重上升,原料藥、器械類產(chǎn)品比重有所下降。
目前,中國正邁入老齡化社會,國內(nèi)醫(yī)療體系日趨完善,國內(nèi)醫(yī)藥市場存在擴容的預(yù)期,對國外醫(yī)藥需求將保持相對快速的增長,但由于出口、進口差額仍然較大,貿(mào)易逆差短期難有明顯扭轉(zhuǎn)。
五.二季度醫(yī)藥出口將轉(zhuǎn)向溫和增長,同比增幅將有所下降
因全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局的變化,全球醫(yī)藥市場流向正在發(fā)生改變,為降低成本,全球醫(yī)藥的生產(chǎn)和研發(fā)開始向包括中國、印度、以色列、巴西在內(nèi)的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,全球仿制藥銷售比重提升;此外,發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇以及新興醫(yī)藥市場快速發(fā)展,使全球醫(yī)藥市場需求有效增長,以上因素將繼續(xù)推動全球醫(yī)藥貿(mào)易額的持續(xù)增長,同時我國原料藥、醫(yī)療器械類產(chǎn)品競爭優(yōu)勢不減,使我國三資醫(yī)藥企業(yè)獲得了進一步的發(fā)展空間,進出口額還會出現(xiàn)較大幅度增長。出口價格方面,由于全球性的通脹尚未得到有效遏制,我國醫(yī)藥生產(chǎn)成本的提高,出口價格逐步體現(xiàn)成本因素是必然趨勢,部分大宗原料藥產(chǎn)品的月度數(shù)據(jù)已顯示出口價格開始呈緩慢上升的勢頭。因此從中長期看,我國醫(yī)藥產(chǎn)品在市場增量和出口價格方面仍有進一步拓展的空間。
不利因素方面,由于近期醫(yī)藥出口過快增長,部分產(chǎn)品特別是原料藥產(chǎn)品將出現(xiàn)階段性的市場過?,F(xiàn)象,對出口增量形成一定的抑制作用。
綜合以上因素,預(yù)計二季度醫(yī)藥出口將繼續(xù)保持樂觀,但增速將有所下降。
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